A Austin, Fernando, immigré clandestin mexicain, vit du commerce de drogue. Jusqu'au jour où il est enlevé par les membres d'un gang rival en compagnie de son complice Nestor, torturé et tué devant ses yeux en guise d'avertissement. Dès lors, avec l'aide d'une prêtresse santeria, d'un chanteur portoricain fou et d'un tueur à gages russe, Fernando s'emploie à venger son ami.
Le Coyote a pour mission de sauver des enfants mexicains en leur faisant passer clandestinement la frontière des Etats-Unis. Face à la violence, au deuil et au désespoir, les habitants de cette zone sont déterminés à changer les choses, entre cavales, fusillades, sacrifices et divinités vengeresses.
